מהים ליבשה: רויאל קריביאן בעסקת 3 מיליארד דולר שמטלטלת את ענף התיירות
ענקית הקרוזים מרחיבה דרמטית את פעילותה אל עולם ה-All Inclusive: Royal Caribbean Group תשקיע כ-3 מיליארד דולר תמורת 50% מ-Sandals ו-Beaches Resorts. במסגרת העסקה יקימו הצדדים מיזם משותף שיחבר בין קרוזים, יעדים פרטיים וריזורטים יוקרתיים ברחבי הקריביים
Royal Caribbean רוכשת 50% מ-Sandals ו-Beaches אחת העסקאות הגדולות והמסקרנות בענף התיירות העולמי יוצאת לדרך: Royal Caribbean Group ו-Sandals Resorts הודיעו היום (23 בספטמבר) על חתימת הסכם להקמת שותפות חדשה בתחום מלונות ה-All Inclusive.
במסגרת ההסכם, Royal Caribbean Group תרכוש 50% מההון של Sandals ו-Beaches Resorts תמורת כ-3 מיליארד דולר.
העסקה משקפת מכפיל של כ-10 על ה-EBITDA העתידי, וצפויה להיסגר בתחילת 2027, בכפוף לקבלת האישורים המקובלים ולהשלמת תנאי העסקה.
Royal Caribbean כבר הבטיחה מימון לעסקה באמצעות Morgan Stanley.
עבור Royal Caribbean Group מדובר במהלך אסטרטגי משמעותי שמרחיב את פעילותה הרבה מעבר לעולם הקרוזים.
הקבוצה מפעילה כיום את מותגי Royal Caribbean International, Celebrity Cruises ו-Silversea, לצד יעדים פרטיים ופעילויות נוספות, ומתכוננת גם לכניסה לתחום קרוזי הנהרות ב-2027 באמצעות Celebrity River Cruises.
כעת היא מוסיפה לפלטפורמת החופשות שלה גם נוכחות משמעותית בעולם ריזורטי ה-All Inclusive.
המיזם המשותף יכלול את פורטפוליו המלונות של Sandals ו-Beaches ברחבי הקריביים, והחברות מתכננות לבחון דרכים להרחבת ההפצה, העמקת הקשר עם האורחים וחיבור בין מוצרי החופשה של שתי הקבוצות.
Royal Caribbean מציינת כי המהלך מרחיב את פעילותה לקטגוריית חופשות נוספת בתוך שוק החופשות העולמי, שאותו היא מעריכה בכ-2 טריליון דולר.
קרוז, אי פרטי וריזורט תחת פלטפורמת חופשות אחת
החיבור החדש יוצר פורטפוליו רחב במיוחד: מצד אחד ספינות הקרוזים של Royal Caribbean, Celebrity Cruises ו-Silversea והיעדים הפרטיים שמפתחת הקבוצה; מצד שני ריזורטי Sandals למבוגרים וריזורטי Beaches המיועדים למשפחות.
Sandals מפעילה ריזורטים באיים ובהם ג'מייקה, אנטיגואה, סנט לוסיה, איי בהאמה, ברבדוס, גרנדה, קוראסאו וסנט וינסנט והגרנדינים.
Beaches פועלת כיום בין היתר בג'מייקה וב-Turks and Caicos, ובמקביל נמצאת בתהליך התרחבות ליעדים נוספים בקריביים.
הניהול נשאר משותף
המיזם החדש ינוהל באמצעות דירקטוריון תחת הנהגה משותפת של Jason Liberty, יו"ר ומנכ"ל Royal Caribbean Group, ושל Adam Stewart, יו"ר Sandals ו-Beaches Resorts.
Stewart ימשיך למלא תפקיד מרכזי בהתוויית הצמיחה האסטרטגית ארוכת הטווח של Sandals ו-Beaches בתפקיד Executive Chairman.
Royal Caribbean ו-Sandals מדגישות כי הזמנות קיימות, תוכניות נאמנות, פעילות הריזורטים ופעילות הקרוזים ימשיכו כרגיל.
Jason Liberty מסר כי השותפות עם Sandals ו-Beaches היא "צעד חשוב נוסף" בבניית פלטפורמת החופשות של הקבוצה, וכי החברות רואות הזדמנות משמעותית להרחיב את פעילות המותגים.
Adam Stewart אמר כי השותפות תאפשר ל-Sandals ול-Beaches לצמוח מהר יותר, תוך שמירה על הזהות והמודל שעליהם נבנו המותגים.
העסקה מסמנת שלב נוסף באסטרטגיה של Royal Caribbean המיוצגת בישראל על ידי חברת סנורמה, להפוך מקבוצת קרוזים לקבוצת חופשות רחבה יותר.
לצד צי של 71 אוניות המפליגות ליותר מ-1,000 יעדים, הקבוצה מרחיבה בשנים האחרונות את פעילות היעדים הפרטיים שלה באמצעות Perfect Day ו-Royal Beach Club, וב-2027 צפויה כאמור להיכנס גם לקרוזי נהרות. כעת, השקעה של כ-3 מיליארד דולר תמורת 50% מ-Sandals ו-Beaches מכניסה אותה ישירות גם לאחד הסגמנטים הצומחים והבולטים בעולם המלונאות והנופש: ריזורטי All Inclusive בקריביים.
העסקה צפויה להיסגר בתחילת 2027, בכפוף לאישורים ולתנאי השלמה מקובלים.